Porque empresários buscam parceria com as melhores boutiques de M&A do mercado na hora de vender sua empresa ou de comprar uma empresa?
Principalmente, porque o processo de compra e venda de uma empresa é complexo, demorado e requer muito conhecimento na área de fusões e aquisições para que a transação seja feita de forma correta e profissional.
Mas, antes de procurar um suporte com uma consultoria especializada em fusão, aquisição e valuation, é muito importante entender o que fazem os consultores de M&A e por que eles são tão importantes durante toda a operação.
Você ainda tem dúvidas sobre o que é M&A e quais são suas principais funções? Encontre as respostas neste texto e adquira conhecimento e informação antes de fechar negócio com uma assessoria de fusão de empresas e aquisição de sociedades.
Veja também dicas sobre como encontrar uma consultoria de F&A que atenda às suas necessidades para não se arrepender depois.
Boa leitura!
- O que é M&A?
- Vantagens do processo de M&A
- O que fazem os melhores consultores de M&A?
- Riscos de um processo de M&A sem o assessoramento de uma das melhores boutiques
- O processo completo de assessoramento das melhores boutiques de M&A: os 3 serviços
- Conclusão: vantagens do assessoramento das melhores boutiques de M&A
- Consultoria CAPITAL INVEST – M&A Advisors
Na CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessoramos com foco na: a) avaliação (“valuation“), b) compra (incluindo o “estudo de mercado pre-deal” e c) venda profissional de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.
Se este for o perfil: a) da sua empresa ou b) da empresa que procura realizar um valuation profissional no estilo que os investidores preferem ou c) adquirir, entre em contato através deste formulário.
A consequência das nossas parcerias em fusões e aquisições em mais de 50 países de 4 continentes, conseguimos vender a sua empresa no Brasil e no Exterior.
Trabalhamos com empresas e investidores de todo o Brasil. Ex: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Piauí, Sergipe, Amazonas, Alagoas, etc.
Somos uma reputada boutique de F&A com presença global especializada em finanças corporativas, e teremos o maior prazer em agendar uma visita em nosso escritório localizado em pleno centro financeiro de São Paulo, SP, Brasil.
O que é M&A?
A sigla M&A significa, em inglês, “Mergers and Acquisition”. Em português, ela é conhecida por F&A, ou seja, Fusão e Aquisição.
Esse processo realiza operações que unem sociedades, seja por compra ou venda total ou parcial ou fusão entre duas ou mais empresas.
Ao contrário do que muitos executivos pensam, M&A não é apenas para grandes empresas. Essa transação pode ser realizada entre empresas maiores que compram as menores, mas também por companhias de médio porte que querem unir forças e alavancar seus negócios.
Na prática, o processo de M&A acontece com muita frequência no Brasil e no mundo. Basta ler algumas notícias sobre negócios, que você verá empresas anunciando fusões, vendas ou aquisições.
Para mais detalhes, e entender melhor o que é M&A sugerimos a leitura deste artigo:
Vantagens do processo de M&A
O processo de M&A traz muitas vantagens, como:
- crescimento das empresas;
- redução da concorrência;
- entrada em novos mercados;
- melhor negociação de crédito;
- atração de talentos e investimentos;
- aumento do portfólio de produtos ou serviços.
Pelo fato dessa transação demorar cerca de seis meses a um ano e meio, e ainda é um assunto que exige conhecimento de várias áreas de finanças, é necessário contar com o apoio de uma assessoria especializada em M&A para evitar desgaste entre os sócios e realizar o processo de forma adequada, sem gerar prejuízos às empresas envolvidas.
Mas, como funciona o trabalho de consultores das melhores boutiques de M&A na prática? Como eles ajudam empresas a realizarem fusões e aquisições? Por que é importante conhecer as melhores boutiques de M&A do mercado? Entenda melhor abaixo.
O que fazem os melhores consultores de M&A?
Os consultores das melhores boutiques de M&A realizam diversas funções que vão muito além do ato de comprar ou vender um negócio. Esse processo envolve diversas etapas que precisam ser concluídas no formato padrão do mercado para que a negociação seja um sucesso.
Confira as principais atividades desempenhadas por assessores de fusão, aquisição e valuation, na aquisição ou na alienação de uma empresa:
- preparação de empresas para a venda;
- finanças corporativas (“corporate finance” em inglés);
- avaliação da empresa pré-aquisição ou pré-venda (valuation);
- estudos de mercado;
- apresentação da empresa no formato padrão do mercado de M&A;
- mapeamento e seleção de “targets” de aquisição;
- acompanhamento da Due Diligence, da situação jurídica e da assinatura do contrato.
A maior vantagem de contratar um assessor de uma das melhores boutiques de M&A é o modo que a negociação da venda da empresa é feita, pois tudo o processo de venda é realizado de forma sigilosa, abordando apenas os investidores e/ou empresas envolvidas, e com compromisso de confidencialidade.
Isto é, os funcionários, os clientes, os fornecedores, os concorrentes e os parceiros de negócios sabem da transação apenas no momento ideal para o negócio (normalmente quando já foi assinada o contrato de compra-venda), sem correr riscos de trazer prejuízos à transação.
Outro benefício relevante a ser destacado aqui é a imparcialidade e profissionalismo de um consultor de uma das melhores boutiques de M&A no processo de fusão e aquisição. Isso ajuda a encontrar o melhor valor e a condição comercial ideal para fechar negócio.
Afinal, os sócios possuem envolvimento emocional com o negócio e isso pode afetar o andamento da operação.
Riscos de um processo de M&A sem o assessoramento de uma das melhores boutiques
É de suma importância escolher uma entre as melhores boutiques de M&A. Sabe por que? Um processo de fusão ou aquisição sem o assessoramento adequado pode acarretar prejuízos, como:
- falta de sigilo e confidencialidade: colaboradores, clientes e parceiros podem ficar inseguros com a situação de compra e venda;
- redução de interesse dos investidores: poucos investidores abordados significa redução da quantidade e do valor das propostas de compra;
- apresentação inadequada para o mercado: falta de profissionalismo na apresentação dos números e das informações corporativas, o que gera insegurança e falta de confiança dos investidores;
- perda de foco e negociação mal-feita: é necessário ter um bom intermediador para não sobrecarregar os sócios, que deixarão de dedicar seu tempo à gestão do negócio.
O processo completo de assessoramento das melhores boutiques de M&A: os 3 serviços
É ainda muito importante que a boutique de M&A escolhida consiga de ajudar ao longo de todo o processo.
Mas, o que seria o processo completo de uma fusão ou aquisição de empresas?
Na prática as melhores Boutiques de M&A prestam principalmente 3 serviços:
- Assessoria financeira na compra de uma empresa
- Assessoria financeira na venda de uma empresa
- Finanças corporativas/ Valuation
Assessoria Financeira na Compra de Empresas
Como comprar uma empresa? No caso de uma aquisição as fases seriam:
- Estudo de mercado “pre-Deal”.
- Assinatura de NDA
- Modelagem e valuation da empresa
- Oferta não vinculante de aquisição
- Due Diligence (DD)
- Oferta vinculante de aquisição
- Assinatura do acordo de compra-venda (signing) e transferência da propriedade (closing)
Para mais detalhes, pode consultar este artigo sobre como as melhores boutiques de M&A assessoram na compra de empresas:
Assessoria Financeira na Venda de Empresas
Como vender uma empresa? No caso de uma venda, as fases seriam:
- Preparação da empresa para a venda
- Avaliação Econômica ou “Valuation”
- Planejamento estratégico/ Estruturação da transação
- Documentação de apresentação para investidores
- Road-Show
- Negociação e seleção de Ofertas Não Vinculantes
- Due Diligence e Ofertas Vinculantes
- Assinatura (signing) do contrato de formalização da compra da empresa
Para mais detalhes, pode consultar este artigo que explica como as melhores boutiques de M&A assessoram na venda de empresas:
Finanças Corporativas/ Valuation
Ainda, como parte dos serviços explicados previamente, ou de forma separada, as melhores boutiques de M&A também prestam serviços de Finanças Corporativas/ Valuation.
Para mais detalhes sobre como as melhores boutiques de M&A, especializadas em “corporate finance” elaboram um “valuation“, recomendamos a leitura destes artigos:
Conclusão: vantagens do assessoramento das melhores boutiques de M&A
Conseguiu perceber todas as vantagens de saber escolher uma das melhores boutiques de M&A do mercado? Ter um consultor de fusão e aquisição para facilitar e agilizar processos é o ideal para quem deseja vender ou comprar uma empresa de forma profissional.
Por isso, caso precise contratar uma consultoria de fusão, aquisição e valuation, não deixe de pesquisar e estudar sobre ela. Por ser um processo longo e demorado, é necessário confiar no trabalho do assessor financeiro para garantir o melhor negócio para ambos os lados.
Você terá percebido que os especialistas do mercado de fusões e aquisições usam muito termos específicos. Ex: road-show, valuation, enterprise value, shareholder value, info memo, teaser, due diligence… Para saber mais sobre os principais termos de M&A pode ler o artigo:
Consultoria CAPITAL INVEST – M&A Advisors
Nós da CAPITAL INVEST – M&A Advisors somos uma consultoria especializada em M&A que soma mais de R$ 20 bilhões em fusões e aquisições, compra e venda de empresas, ao longo de mais de duas décadas.
Por meio de nossa ampla experiência, conhecimento de diversos setores e presença global, através de parcerias mais de 50 países de quatro continentes, podemos te auxiliar a preparar sua empresa para a venda, avaliar e vender a sua empresa de uma forma profissional, no Brasil e no Exterior com o intuito de obter o melhor valor.
Também podemos te ajudar a selecionar, calcular o valor e comprar uma empresa de forma profissional com o intuito de diminuir riscos e garantir um bom valor.
Nosso foco é a prestação de serviços de assessoria em avaliação de sociedades, venda e compra de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.
Se este for o perfil da sua empresa, ou da empresa que procura avaliar ou adquirir, entre em contato conosco através deste formulário, que nós podemos te ajudar nesse processo!
DIEGO DUTRA
Este conteúdo foi elaborado pelo time de especialistas da CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessores financeiros com até 40 anos de experiência em compra, venda e valuation de empresas.
