Info Memo – Information Memorandum para vender uma empresa

O que é Info Memo ou Information Memorandum? No cerne do processo de venda de uma empresa, encontra-se um documento crucial conhecido como Information Memorandum, ou, de forma mais concisa, Info Memo.

Este instrumento desempenha um papel fundamental ao comunicar de maneira abrangente e persuasiva a proposta de valor de uma empresa a potenciais compradores.

Em um ambiente empresarial dinâmico e competitivo, a necessidade de transmitir informações de forma clara e estratégica torna-se ainda mais crucial, destacando o Info Memo como uma ferramenta estratégica e diferenciadora para conseguir negociar sua empresa pelo melhor valor.

Boa leitura!

Na CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessoramos com foco no valuation, na venda e na compra profissional de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.

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O QUE É UM INFO MEMO?

O Information Memorandum, ou Info Memo, é um documento estratégico utilizado no contexto de transações empresariais, em particular, no processo de venda de uma empresa. Este documento abrangente tem como objetivo fornecer uma visão holística e detalhada da empresa em questão para potenciais compradores. Além de apresentar informações financeiras e operacionais cruciais, o Info Memo busca construir uma narrativa envolvente que destaque os pontos fortes da empresa, suas vantagens competitivas e as perspectivas de crescimento futuro.

O PAPEL DO INFO MEMO NAS FASES DE VENDA DE UMA EMPRESA

No contexto das fases do processo de venda de uma empresa, o Info Memo é um instrumento multifuncional.

Ele é gerado durante durante as fases iniciais, de preparação, valuation e documentação de apresentação apra investidores.

Já na fase de Road Show, durante a prospecção e contato de potenciais compradores, o Info Memo, após assinatura de NDA, atua como um cartão de visitas robusto, apresentando a empresa de forma atraente e suscitando o interesse de investidores.

À medida que o processo avança para a fase de negociação, o Info Memo transforma-se em uma ferramenta de alinhamento, fornecendo informações detalhadas que fundamentam propostas, facilitam a análise comparativa com outras oportunidades de investimento e mitigam riscos percebidos.

Durante a fase de Due Diligence, auditores, advogados e consultores verificarão minuciosamente as informações detalhadas no Info Memo.

Em última instância, na etapa de “signing” e “closing” (assinatura de contrato de compra venda), o Info Memo serve como uma referência crucial, influenciando positivamente a tomada de decisão final dos compradores e contribuindo para o êxito da transação.

Para conhecer mais sobre as fases de um processo profissional de venda de empresa sugerimos a leitura deste artigo:

ESTRUTURA DO INFO MEMO PARA VENDA DE EMPRESA

A eficácia de um Information Memorandum (Info Memo) na venda de uma empresa está intrinsecamente ligada à sua estrutura cuidadosamente elaborada. Este capítulo explora os elementos fundamentais que compõem a arquitetura do Info Memo, adaptando-se especificamente às nuances e exigências do processo de venda.

Componentes Essenciais do Info Memo

A construção sólida de um Info Memo inicia-se pela identificação e inclusão criteriosa de componentes essenciais. Desde a apresentação da empresa até os detalhes financeiros, estratégias de mercado e projeções futuras, cada seção desempenha um papel crucial na transmissão de uma narrativa completa e atrativa.

Exemplo de Estrutura de Info Memo

Um exemplo de Estrutura típico para empresas industriais é o seguinte:

• Resumo executivo
• Principais considerações de Investimento (diferenciais)
• Visão Corporativa
  • Histórico
  • Receita
  • Tipo de Produtos
    • Produto 1
    • Produto 2
    • …
  • Vendas/Marketing
  • Fornecedores
  • RH
  • Jurídico/Outros
  • Localização
  • Fotos Sede
  • Fotos filial
• Informação Financeira e resumo do Valuation
• Próximos passos
• Anexos (documentos de apoio, certidões, etc)

Adaptação à Dinâmica da Venda de Empresas

Diferenciando-se de Info Memos em contextos distintos, a estrutura específica para a venda de empresas exige uma abordagem personalizada. Aspectos como a exposição de motivos para a venda, sinergias potenciais para compradores e estratégias de maximização do valor são cuidadosamente integrados para refletir as nuances de cada empresa e de cada processo de venda.

Alinhamento com Expectativas dos Compradores

A estrutura do Info Memo é moldada para alinhar-se às expectativas dos potenciais compradores. A clareza na apresentação de informações relevantes e a ênfase em pontos estratégicos buscam capturar a atenção e o interesse, estabelecendo uma base sólida para negociações de F&A subsequentes.

Estratégias de Organização e Apresentação

A organização inteligente e a apresentação visualmente atraente são elementos-chave na estrutura do Info Memo. Gráficos, tabelas e resumos executivos são empregados estrategicamente para facilitar a compreensão, permitindo que os compradores absorvam informações complexas de maneira eficiente.

Adaptabilidade à Due Diligence

Antecipando as fases subsequentes do processo, a estrutura do Info Memo é concebida para suportar efetivamente a due diligence. É muito importante a inclusão de informações detalhadas e corretas que serão confirmadas posteriormente durante a Due Diligence.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO INFO MEMO NA VENDA DE EMPRESA

O Information Memorandum (Info Memo), quando direcionado à venda de uma sociedade, não é apenas um compilado de dados, mas uma ferramenta estratégica com objetivos específicos. Este capítulo explora os propósitos essenciais do Info Memo nesse contexto, delineando como este documento visa comunicar de forma persuasiva e eficaz a proposta de valor da empresa aos potenciais compradores.

Comunicação Clara das Razões para a Venda da Empresa

O Info Memo inicia seu papel estratégico comunicando de maneira clara e transparente as razões que motivam a decisão de vender a empresa. Desde venda por aposentadoria sem alternativa de sucessão, até conflitos entre os sócios, a narrativa transparente estabelece um contexto compreensível para os potenciais compradores, promovendo confiança.

Para conhecer mais sobre a como os motivos para vender uma empresa sugerimos a leitura deste artigo:

Destaque dos Pontos Fortes e Diferenciais da Empresa

Cada Info Memo visa destacar os pontos fortes e as características diferenciadoras da empresa. Seja na inovação tecnológica, na força da equipe de gestão ou em ativos estratégicos, a apresentação desses elementos-chave visa criar uma percepção positiva e valorizar a empresa perante os compradores.

Atração de Potenciais Compradores Qualificados

Um objetivo primordial do Info Memo é atrair potenciais compradores qualificados. Ao apresentar informações de maneira persuasiva e apelativa, o documento busca despertar o interesse de investidores ou empresas que reconhecem a sinergia estratégica ou o potencial de crescimento ao adquirir a empresa em questão.

Construção de uma Narrativa Coesa e Persuasiva

O Info Memo não se limita a dados brutos; ele tece uma narrativa coesa e persuasiva que cativa os leitores. A construção dessa narrativa estratégica, apoiada por dados concretos, é essencial para envolver os potenciais compradores da empresa e influenciar positivamente suas percepções sobre a empresa.

Preparação do Terreno para Negociações Subsequentes

Além de informar, o Info Memo é uma ferramenta precursora das negociações da aquisição. Ao estabelecer uma base sólida de entendimento e interesse, o documento prepara o terreno para negociações mais detalhadas. Desta forma, os objetivos específicos incluem criar uma atmosfera favorável e influenciar positivamente a formulação de propostas de aquisição.

ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO PARA MAXIMIZAR O INTERESSE DOS COMPRADORES

A eficácia de um Information Memorandum (Info Memo) na venda de uma empresa reside não apenas na quantidade de informações fornecidas, mas na habilidade estratégica de apresentar conteúdo que desperte o máximo interesse dos potenciais compradores. Este capítulo aborda a elaboração do conteúdo do Info Memo de forma a maximizar o interesse, abrangendo desde detalhes financeiros e operacionais até análises perspicazes sobre o potencial de crescimento.

Perspectivas de Mercado e Setor

Apresentar perspectivas de mercado e setor é crucial para contextualizar a posição da empresa no cenário empresarial mais amplo. Isso inclui tendências do mercado, oportunidades emergentes e desafios previstos, fornecendo aos compradores uma visão abrangente e informada sobre o contexto em que a empresa opera.

Diferencias da Empresa a Ser Vendida

Um apartado crucial no Info Memo destaca as características diferenciadoras que conferem singularidade à empresa. Seja por meio de tecnologia inovadora, patentes, know how, inovação, liderança de mercado em determinados segmentos, práticas comerciais únicas ou uma equipe de gestão excepcional, esta seção destaca os elementos distintivos que fazem da empresa uma escolha única para os compradores.

Identificação de Sinergias para Potenciais Compradores

O Info Memo vai além da divulgação de informações; ele identifica sinergias específicas que podem atrair potenciais compradores. Seja por meio de complementaridade de produtos, acesso a novos mercados, cross selling (venda cruzada), concentração de mercado, ou fortalecimento da cadeia de suprimentos, a apresentação dessas sinergias busca criar uma proposta de valor única para os compradores.

Para mais detalhes sobre a importância das “sinergias” em M&A você pode ler estes artigos:

Detalhes Financeiros Abrangentes

A base sólida do Info Memo repousa em detalhes financeiros abrangentes que oferecem uma visão transparente do desempenho histórico da empresa. Balanços, demonstrativos de resultados, EBITDA, crescimento em receita, e fluxos de caixa são apresentados de maneira clara e objetiva, fornecendo aos compradores uma compreensão completa da saúde financeira da empresa.

Projeções Futuras e Oportunidades de Crescimento

Ao fornecer projeções futuras realistas e estratégias para o crescimento, o Info Memo visa instigar a visão de potenciais compradores sobre o potencial de desenvolvimento a longo prazo da empresa. Isso não apenas gera confiança, mas também contribui para a formulação de ofertas de aquisição mais fundamentadas.

CONFIDENCIALIDADE E CONTROLE DE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS

O sucesso de uma transação de venda de empresa muitas vezes repousa na capacidade de gerenciar com precisão a confidencialidade e o controle das informações sensíveis. Neste capítulo, exploraremos a importância vital de estratégias eficazes de confidencialidade para preservar o sigilo das informações sumamente sensíveis contidas no Information Memorandum (Info Memo) durante o processo de venda da sociedade, enquanto se mantém a transparência necessária.

A Importância da Confidencialidade na Transação

A confidencialidade na venda da empresa é um alicerce crítico no processo de venda de uma empresa. O Info Memo, sendo um documento central nesse contexto, requer uma abordagem diligente para proteger informações sensíveis, garantindo que apenas partes autorizadas tenham acesso às detalhes estratégicos da empresa.

Estratégias para Garantir a Confidencialidade na Venda de Empresas

A implementação de estratégias robustas é fundamental para garantir a confidencialidade durante a divulgação do Info Memo.

Isso pode incluir a utilização de acordos de confidencialidade, restrições de acesso seletivas ao Info Memo (com senha) e comunicação direcionada, proporcionando várias camadas de proteção às informações críticas da sociedade a ser vendida.

Transparência Controlada para Manter o Interesse dos Compradores

Apesar da ênfase no sigilo, o Info Memo deve manter um equilíbrio delicado de transparência controlada. A divulgação de informações relevantes e atraentes, de forma estratégica, são essenciais para manter o interesse dos compradores, sem comprometer a segurança das informações críticas.

PREPARAÇÃO PARA A DUE DILIGENCE

À medida que a transação avança, a etapa crucial da due diligence se torna inevitável. O Information Memorandum (Info Memo) fornece informações cruzais que serão posteriormente verificadas durante o processo de Due Diligence. Adicionalmente, alguns questionamentos podem ser antecipados para evitar “surpresas” posteriores.

Disponibilidade de Informações Relevantes

A preparação para a due diligence exige a disponibilidade imediata de documentação relevante. O Info Memo deve identificar e detalhar informações chave, tais como demonstrativos financeiros, certificações ISO, registros de propriedade intelectual, CNDs, etc. assegurando que os compradores tenham uma visão completa da empresa.

Transparência na Comunicação de Riscos e Questionamentos

Ao considerar a preparação para a due diligence, é imperativo antecipar de forma transparente potenciais riscos e questionamentos dos compradores.

É essencial que os demonstrativos financeiros mostrados no Info Memo estejam auditados, e é muito importante antecipar no próprio Info Memo os principais passivos da empresa. Ex:

• processos trabalhistas
• litígios com clientes ou fornecedores
• riscos operacionais
• passivos ambientais
• riscos tributários
• etc.

Isso não apenas simplifica a due diligence, mas também constrói confiança entre as partes envolvidas, contribuindo para um ambiente de negociação mais harmonioso.

Contingências para Mitigar Surpresas Desfavoráveis

A preparação para a due diligence deve incluir a identificação de contingências para mitigar surpresas desfavoráveis. O Info Memo, ao reconhecer áreas de potencial preocupação, pode sugerir soluções ou apresentar planos de mitigação, demonstrando uma abordagem proativa para lidar com questões que possam surgir durante a due diligence.

O INFO MEMO COMO FERRAMENTA DE MARKETING

No cenário dinâmico das transações empresariais de M&A, o Information Memorandum (Info Memo) transcende sua função informativa, transformando-se em uma poderosa ferramenta de marketing.

O Info Memo pode ser estrategicamente empregado para posicionar a empresa de maneira única no mercado, influenciando positivamente a percepção dos potenciais compradores e gerando um impacto significativo durante o processo de venda da entidade.

Construção de uma Narrativa Envolvente

O Info Memo, além de apresentar fatos e números, é uma plataforma para construir uma narrativa envolvente. A habilidade de contar a história da empresa, destacando seus marcos, desafios superados e visão para o futuro, cria uma conexão emocional que vai além dos dados brutos, despertando o interesse dos compradores de maneira única.

Posicionamento Estratégico no Mercado

Utilizar o Info Memo como ferramenta de marketing implica um posicionamento estratégico da empresa no mercado. Destacar seus diferenciais competitivos, valores fundamentais e potencial de crescimento não apenas atrai compradores, mas também estabelece a empresa como uma escolha única e valiosa em meio à concorrência.

Comunicação Efetiva de Proposta de Valor

A proposta de valor da empresa deve ser comunicada de maneira clara e convincente no Info Memo. Este documento é a oportunidade de destacar por que a empresa representa um investimento atrativo, apontando para os benefícios tangíveis que os compradores podem esperar, desde a inovação até a estabilidade financeira.

Utilização de Elementos Visuais Estratégicos

A inclusão de elementos visuais estratégicos, como gráficos, infográficos e fotos da própria empresa, amplifica o impacto do Info Memo como ferramenta de marketing. Esses recursos visuais não apenas facilitam a compreensão de dados complexos, mas também acrescentam um apelo estético que mantém o interesse dos compradores ao longo do documento.

Promoção da Marca e Reputação Empresarial

O Info Memo é uma oportunidade para promover a marca e fortalecer a reputação empresarial. Cuidadosamente escolhidas, as palavras, imagens e a apresentação global do documento contribuem para a percepção positiva da empresa, influenciando diretamente a decisão dos compradores.

Engajamento Proativo com Potenciais Compradores

Além de ser um documento estático, o Info Memo pode ser uma ferramenta ativa de engajamento. Ao incentivar perguntas, feedback e discussões, cria-se uma dinâmica interativa que fortalece o relacionamento com os compradores, demonstrando uma abordagem proativa e aberta à colaboração.

PAPEL DO INFO MEMO NA TOMADA DE DECISÃO DOS COMPRADORES

O Information Memorandum (Info Memo) desempenha um papel central na jornada dos compradores durante uma transação de compra da empresa.

De fato o Info Memo influencia e orienta a tomada de decisão dos compradores, desde a formulação das propostas iniciais (não vinculantes) de compra até as negociações finais do valor da empresa, destacando a sua importância estratégica no processo de aquisição de uma empresa.

Influência na Formulação de Propostas de Compra

O Info Memo é o catalisador inicial na decisão dos compradores de formular propostas de compra. Sua capacidade de comunicar claramente a proposta de valor da empresa, destacar diferenciais estratégicos e oferecer uma visão abrangente da oportunidade de aquisição da sociedade, desempenha um papel crucial na determinação do interesse na aquisição da empresa e na formulação de proposta não vinculante de compra.

Durante as fases de negociação da empresa, o Info Memo serve como referência fundamental para que o comprador consiga construir sua oferta de aquisição. Com informações detalhadas sobre a empresa, seu desempenho financeiro, perspectivas futuras e um resumo do Valuation, os compradores podem fundamentar suas ofertas de compra, criando uma base sólida para a construção de acordos que atendam às expectativas de ambas as partes.

Para conhecer mais sobre a como os diferentes tipos de propostas para adquirir uma empresa sugerimos a leitura deste artigo:

Análise Comparativa com Outras Oportunidades de Investimento

O Info Memo, ao apresentar uma visão abrangente da empresa, permite aos compradores realizar uma análise comparativa com outras oportunidades de investimento. Essa comparação é essencial na fase de tomada de decisão, capacitando os compradores a priorizar a empresa em questão com base em critérios como potencial de crescimento, estabilidade financeira e alinhamento estratégico.

Mitigação de Riscos Percebidos

Os compradores, ao considerarem uma aquisição de empresa, estão naturalmente atentos aos riscos associados. O Info Memo, ao abordar proativamente áreas de potencial preocupação e oferecer informações transparentes, desempenha um papel crítico na mitigação de riscos percebidos. Isso contribui para a construção de confiança e reduz a incerteza que pode impactar negativamente a decisão de compra da sociedade.

Orientação na Tomada de Decisão Final

Na fase final do processo, o Info Memo orienta os compradores na tomada de decisão final. Ao fornecer uma revisão abrangente dos pontos-chave, destacar benefícios estratégicos e reforçar a proposta de valor da sociedade, o documento influencia positivamente a decisão dos compradores, muitas vezes desempenhando um papel decisivo na conclusão bem-sucedida da transação.

Facilitação da Compreensão e Aceitação Interna

Além de influenciar os compradores externos, o Info Memo também desempenha um papel vital na facilitação da compreensão e aceitação interna dentro da própria empresa. A equipe de gestão e outros stakeholders, ao terem acesso a informações claras e convincentes, são mais propensos a apoiar a decisão de compra, contribuindo para um processo mais harmonioso.

DESAFIOS COMUNS NA ELABORAÇÃO DO INFO MEMO PARA VENDER EMPRESA

A criação de um Information Memorandum (Info Memo) para a vender sua empresa é uma tarefa complexa e repleta de desafios.

Equilíbrio entre Transparência e Confidencialidade na Venda da Empresa

Encontrar o equilíbrio adequado entre transparência e confidencialidade é um desafio central. O Info Memo deve revelar informações cruciais para atrair compradores enquanto, antes de Due Diligence, é preciso proteger a empresa da divulgação de alguns dados sensíveis. Gerenciar essa dicotomia é crucial para garantir a divulgação apropriada de informações sem comprometer a segurança da empresa.

Apresentação de Dados Financeiros Complexos de Forma Acessível

A apresentação de dados financeiros complexos de forma acessível é um desafio recorrente. Tornar números e projeções compreensíveis para uma audiência diversificada requer habilidades de comunicação específicas. Gráficos claros, tabelas concisas e explicações simplificadas são ferramentas essenciais para superar esse desafio.

Destaque Adequado para Diferenciais da Empresa

Destacar adequadamente os diferenciais da empresa é um desafio na criação do Info Memo. Identificar e comunicar de forma eficaz o que torna a empresa única, seja em termos de inovação, equipe de gestão ou posicionamento de mercado, exige uma abordagem estratégica para garantir que esses pontos distintivos se destaquem claramente.

Manutenção do Interesse ao Longo do Documento

Manter o interesse dos compradores ao longo do Info Memo é um desafio contínuo. O documento deve ser estruturado de forma envolvente, com informações estrategicamente distribuídas para sustentar o interesse. Elementos visuais, como gráficos e infográficos, podem ser empregados para quebrar a monotonia e manter a atenção do leitor.

Antecipação de Perguntas e Preocupações dos Compradores

Antecipar as perguntas e preocupações dos compradores é um desafio que requer uma compreensão profunda do público-alvo. O Info Memo deve abordar proativamente áreas potencialmente questionáveis, fornecendo informações claras e soluções para possíveis preocupações. Isso contribui para construir confiança e minimizar hesitações por parte dos compradores.

Manutenção da Atualidade das Informações

A manutenção da atualidade das informações apresentadas no Info Memo é um desafio, especialmente em transações que se estendem por períodos mais longos. O documento deve ser revisado e atualizado regularmente para refletir mudanças significativas na empresa, garantindo que os compradores tenham acesso às informações mais recentes e precisas.

Coerência na Mensagem Transmitida

Manter coerência na mensagem transmitida ao longo do Info Memo é um desafio estratégico. A narrativa deve ser consistente em todos os aspectos, desde a apresentação da empresa até as projeções futuras. Isso exige uma coordenação cuidadosa entre as diferentes seções do documento para evitar qualquer ambiguidade ou contradição.

ESTUDOS DE CASO: EXEMPLOS CONCRETOS NO BRASIL

Os estudos de caso a seguir oferecem exemplos concretos de como o Information Memorandum (Info Memo) desempenhou um papel significativo em determinadas transações de venda de empresas no Brasil.

Cada caso destaca estratégias específicas adotadas para superar desafios locais e influenciar positivamente o resultado final.

Estudo de Caso 1: Empresa de Tecnologia em Expansão

Uma empresa brasileira de tecnologia enfrentou o desafio de destacar seu potencial de crescimento em um mercado altamente competitivo. O Info Memo foi estruturado de forma a enfatizar não apenas os indicadores financeiros sólidos, mas também os projetos inovadores em desenvolvimento. Ao apresentar uma visão clara das oportunidades no setor, a empresa atraiu investidores estratégicos interessados na expansão regional, resultando em uma transação bem-sucedida.

Estudo de Caso 2: Setor de Energias Renováveis

Uma empresa no setor de energias renováveis buscou atrair investidores para o sócios reinvestirem em outros negócios. O Info Memo destacou não apenas o comprometimento com práticas sustentáveis, mas também os benefícios econômicos de investir em energias limpas no contexto brasileiro. Essa abordagem estratégica atraiu investidores alinhados com a visão da empresa, culminando em uma transação com um excelente valor de venda.

Estudo de Caso 3: Desafios Regulatórios no Setor de Saúde

Uma empresa do setor de saúde no Brasil enfrentou desafios regulatórios específicos. O Info Memo foi adaptado para abordar claramente essas questões, apresentando planos e estratégias para mitigar riscos regulatórios. Essa transparência estratégica fortaleceu a confiança dos compradores, resultando em uma transação bem-sucedida, apesar do ambiente regulatório complexo.

Estudo de Caso 4: Empresa Familiar em Transição Geracional

Uma empresa familiar brasileira buscou uma transição geracional com a saída de alguns dos sócios. O Info Memo não apenas destacou a solidez financeira e a história da empresa, mas também enfocou a narrativa emocional da continuidade familiar. Ao comunicar a visão de longo prazo e o compromisso com os valores fundamentais, a empresa atraiu investidores que valorizavam a estabilidade e a tradição, resultando em uma transição geracional bem-sucedida da empresa familiar via M&A.

Estudo de Caso 5: Start-up de Inovação Tecnológica

Uma start-up brasileira enfrentou o desafio de comunicar seu potencial disruptivo no Info Memo. A abordagem incluiu elementos visuais dinâmicos, como protótipos e demonstrações de produtos inovadores. Ao envolver os compradores visualmente e destacar o potencial impacto no mercado, a start-up atraiu investidores interessados na próxima geração de inovação tecnológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encerrar esta exploração do papel crucial do Information Memorandum (Info Memo) na venda de sociedades, é evidente que este documento vai além de uma mera compilação de informações. Ele é a personificação da estratégia, desde a construção de uma narrativa envolvente até a escolha cuidadosa de elementos visuais, cada componente visa influenciar positivamente a percepção dos compradores.

A colaboração efetiva e a comunicação contínua com os compradores são alicerces para o sucesso. O Info Memo transcende a estática de um documento; é uma peça em um diálogo em constante evolução. Mostrar os diferenciais da empresa, gerar confiança, incentivar perguntas, fornecer informações que serão críticas durante a Du Diligence são práticas essenciais para construir relações sólidas e cultivar a confiança mútua.

Além de seu papel central na transação, o Info Memo possui uma relevância prolongada. Pode se tornar uma ferramenta estratégica pós-negociação, influenciando a integração pós-aquisição, a comunicação com stakeholders internos e a promoção contínua da marca e reputação empresarial.

Em suma, o Info Memo é mais do que um documento; é uma peça-chave na orquestração da venda de uma empresa. Sua importância estratégica é inegável, permeando não apenas a transação em si, mas também deixando uma marca duradoura no cenário empresarial.

CONSULTORIA CAPITAL INVEST – M&A ADVISORS

Conforme explicado, os processos de M&A são complexos, inclusive aspectos específicos de operações de venda de empresas, inclusive a elaboração de um Info Memo, e exige a contratação de profissionais especializados com experiência especializados em M&A Buy Side e M&A Sell Side.

Contar com consultores especializados em valuation e M&A, profissionais renomados que conheçam o mercado de M&A, e com vasta experiência negocial em F&A, o ajudará a precificar corretamente a sua empresa, e posteriormente negociar o melhor valor de compra venda.

Nós da CAPITAL INVEST – M&A Advisors somos uma consultoria especializada em M&A que soma mais de R$ 20 bilhões em fusões e aquisições, compra e venda de sociedades em funcionamento, ao longo de mais de duas décadas.

Por meio de nossa ampla experiência, conhecimento de diversos setores e presença global, através de parcerias mais de 50 países de quatro continentes, podemos te auxiliar a preparar a sua empresa para a venda, valuation e vender a sua empresa em funcionamento de uma forma profissional, no Brasil e no Exterior com o intuito de obter o melhor valor de venda.

Também podemos te ajudar a selecionar, calcular o valor e comprar uma empresa de forma profissional com o intuito de diminuir riscos e garantir um bom valor.

Nosso foco é a prestação de serviços de assessoria em avaliação de sociedades, venda e  compra de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.

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DIEGO DUTRA

Este conteúdo foi elaborado pelo time de especialistas da  CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessores financeiros com até 40 anos de experiência em compra, venda e valuation de empresas.