8 Tendências das fusões e aquisições no Brasil para 2025

Quais a principais tendências para o mercado de M&A (fusões e aquisições) no Brasil para 2025?

O mercado de Fusões e Aquisições (M&A) no Brasil tem se mostrado resiliente e dinâmico, adaptando-se às mudanças econômicas, políticas e sociais do país e do cenário global.

Em 2025, o ambiente de M&A no Brasil será moldado por uma série de fatores, incluindo real desvalorizado, mudanças regulatórias, inovação tecnológica e uma maior internacionalização das transações.

A seguir, destacam-se as principais tendências que devem influenciar as operações de M&A no Brasil nos próximos anos.

Boa leitura!

Na CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessoramos com foco no valuation, na venda e na compra profissional de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$20 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.

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A consequência das nossas parcerias em fusões e aquisições em mais de 50 países de 4 continentes, conseguimos vender a sua empresa no Brasil e no Exterior.

Trabalhamos com empresas e investidores de todo o Brasil. Ex: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Piauí, Sergipe, Amazonas, Alagoas, etc.

Somos uma reputada boutique de M&A com presença global especializada em finanças corporativas, e teremos o maior prazer em agendar uma visita em nosso escritório localizado em pleno centro financeiro de São Paulo, SP, Brasil.

1. FOCO EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: O CRESCIMENTO DAS TECH M&AS

A transformação digital continua a ser uma tendência no Brasil e globalmente, e isso terá um impacto direto nas operações de M&A. Empresas que operam em áreas como fintechs, edtechs, healthtechs e agritechs estão atraindo cada vez mais atenção de investidores, que veem a inovação tecnológica como um caminho para acelerar o crescimento e melhorar a competitividade.

Em 2025, o Brasil deverá continuar a ser um dos principais destinos para investimentos em tecnologia, com empresas nacionais buscando incorporar soluções inovadoras por meio de compras estratégicas de empresas. Esse movimento será impulsionado tanto por investidores locais quanto internacionais, que enxergam o Brasil como um hub tecnológico emergente na América Latina.

2. INTERNACIONALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES E AUMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

O Brasil é um mercado atraente para investidores internacionais, devido ao seu tamanho, diversidade de setores e o potencial de crescimento em várias áreas. Ainda, com o real mais desvalorizado da história, em 2025, espera-se que as transações de M&A envolvam uma maior participação de investidores estrangeiros, especialmente de países com economias avançadas, como Estados Unidos, Europa e Ásia.

Esse tendência de internacionalização / cross-border M&A será impulsionado pela busca de empresas estrangeiras por ativos estratégicos no Brasil, como no setor de energia renovável, infraestrutura, agronegócio e tecnologia.

3. REDUÇÃO DA DEPENDÊNCIA DE CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS

As interrupções nas cadeias de suprimentos, exacerbadas por crises geopolíticas e a pandemia, forçaram muitas empresas a repensar suas estratégias operacionais.

Como resposta, a prática de nearshoring — transferir operações para países mais próximos — deve se intensificar, especialmente nas regiões da América e Europa.

Além disso, aquisições estratégicas de fornecedores locais são vistas como uma forma eficaz de fortalecer as cadeias produtivas, aumentar a resiliência e reduzir a exposição a mercados voláteis.

Essa tendência será especialmente relevante para setores como tecnologia, manufatura e bens de consumo.

4. CONSOLIDAÇÃO SETORIAL E CRESCIMENTO POR AQUISIÇÃO

A consolidação de mercados continua sendo uma tendência relevante para 2025, especialmente em setores que passam por grandes transformações, como o de energia, telecomunicações, saúde, varejo e alguns segmentos industriais. Empresas que buscam aumentar sua participação de mercado, otimizar operações e reduzir custos, têm recorrido a aquisições estratégicas de empresas para fortalecer suas posições.

Ainda o mercado de saúde e o setor financeiro, tem visto um crescimento das fintechs e das insurtechs, também devem ser protagonistas na consolidação por meio de aquisições.

5. ATENÇÃO AO ASPECTO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA (ESG)

A crescente ênfase em questões ambientais, sociais e de governança (ESG) estará cada vez mais presente nas transações de M&A no Brasil. Investidores e empresas estão cada vez mais atentos à necessidade de incorporar práticas sustentáveis e responsáveis em suas operações. Isso se reflete diretamente no processo de due diligence, que não se limita mais a aspectos financeiros e legais, mas também avalia o alinhamento das empresas com as normas ESG.

Em 2025, espera-se que as empresas que lideram o mercado de M&A no Brasil tenham um forte compromisso com práticas sustentáveis, o que pode ser um diferencial na hora de atrair investidores ou na negociação de uma venda. O engajamento com as questões sociais e ambientais será cada vez mais um critério de avaliação, tanto para aquisições quanto para fusões.

6. A REGULAÇÃO E A GOVERNANÇA CORPORATIVA: IMPACTOS DAS MUDANÇAS REGULATÓRIAS

Em 2025, mudanças regulatórias podem continuar a impactar o ambiente de M&A no Brasil. A reforma tributária, a nova Lei de Falências e Recuperações Judiciais, e outras alterações legislativas podem trazer desafios e oportunidades para as empresas no processo de M&A.

O fortalecimento da governança corporativa também deve ser uma tendência importante, à medida que investidores e empresas exigem maior transparência e accountability.

7. MERCADO DE M&A DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMES)

Outro aspecto relevante para o mercado de M&A no Brasil será o aumento da atividade no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs). Com o crescimento do capital privado (private equity) e de fundos de venture capital (VC), as PMEs se tornarão alvos cada vez mais atrativos para fundos em busca de crescimento acelerado ou de nichos de mercado promissores.

Ainda investidores estratégicos com opções limitadas de crescimento orgânico, deverão crescer de forma inorgânica via aquisições comprando PMEs em nichos de mercado com potencial.

Portanto em 2025, muitas dessas empresas terão oportunidades de se consolidar ou expandir por meio de aquisições, especialmente em setores como tecnologia, saúde, educação e varejo, que apresentam alto potencial de crescimento e inovação.

8. M&A NO SETOR DE SAÚDE E BEM-ESTAR: O CRESCIMENTO DO MERCADO DE SAÚDE DIGITAL

O setor de saúde continua sendo uma área estratégica para M&A, com um foco crescente em soluções de saúde digital. Em 2025, espera-se que o Brasil se torne um mercado ainda mais atrativo para investimentos em healthtechs, telemedicina, inteligência artificial aplicada à saúde e plataformas de bem-estar digital. A pandemia acelerou a digitalização do setor, e a tendência é que as compras de empresas que atuam em áreas como saúde preventiva, monitoramento remoto de pacientes e tecnologias de diagnóstico aumentem.

Além disso, o setor de saúde no Brasil, tradicionalmente fragmentado, deverá passar por uma maior consolidação, com empresas buscando otimizar custos e expandir seus portfólios de serviços para atender à crescente demanda por soluções de saúde mais acessíveis e eficientes.

CONCLUSÃO

O mercado de M&A no Brasil em 2025 promete ser dinâmico, com uma série de tendências emergindo em resposta aos desafios e oportunidades econômicas e tecnológicas. A recuperação econômica, a digitalização, a internacionalização das transações e a crescente ênfase em práticas sustentáveis e de governança serão os motores principais desse movimento. Empresas que souberem se adaptar a essas tendências e contar com assessoria experiente estarão bem posicionadas para aproveitar as oportunidades de crescimento e inovação proporcionadas pelo mercado de Fusões e Aquisições.

CONSULTORIA CAPITAL INVEST – M&A ADVISORS

Conforme explicado, os processos de M&A são complexos, mais ainda o cross-border M&A, e exigem a contratação de profissionais especializados com experiência em M&A Buy Side e M&A Sell Side.

Contar com consultores especializados em valuation e M&A, profissionais renomados que conheçam o mercado de M&A, e com vasta experiência negocial em F&A, o ajudará a precificar corretamente a sua empresa, e posteriormente negociar o melhor valor de compra venda.

Nós da CAPITAL INVEST – M&A Advisors somos uma consultoria especializada em M&A que soma mais de R$ 25 bilhões em fusões e aquisições, compra e venda de sociedades em funcionamento, ao longo de mais de duas décadas.

Por meio de nossa ampla experiência, conhecimento de diversos setores e presença global, através de parcerias mais de 50 países de quatro continentes, podemos te auxiliar a preparar a sua empresa para a venda, valuation e vender a sua empresa em funcionamento de uma forma profissional, no Brasil e no Exterior com o intuito de obter o melhor valor de venda.

Também podemos te ajudar a selecionar, calcular o valor e comprar uma empresa de forma profissional com o intuito de diminuir riscos e garantir um bom valor.

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DIEGO DUTRA

Este conteúdo foi elaborado pelo time de especialistas da  CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessores financeiros com até 40 anos de experiência em compra, venda e valuation de empresas.